搶灘海外市場,從小米、華為到海爾,中國公司正大手筆投資印度

得益于廉價的勞動力和巨大的市場潛力,印度正成為全球制造業的優選之地。越來越多的中國企業紛紛進入這個新興市場,跑馬圈地。

11月3日,美的集團投資135億印度盧比(約合12.7億人民幣)的美的科技園,在印度馬哈拉施特拉邦蘇巴帕勒(Supa Parner)舉行奠基儀式。美的計劃,未來五年內將這一科技園打造成為家用電器、暖通空調和空調壓縮機等產品的生產基地。

事實上,美的去年就宣布在印度啟動“綠地”項目,從而擴大美的空調、冰箱、洗衣機和其他家用電器在印度的本地化布局,未來還計劃將在印度設立研發中心,負責為印度市場設計、測試和開發產品。

除了美的,中國多家企業都加大了對印度地區的投資,覆蓋領域從家電業到手機制造業。

中國企業印度“跑馬圈地”

早在2004年,海爾集團進入印度市場后,就選擇了本土化研發、本土化制造、本土化營銷的本土化戰略,并堅持自主創牌。

近年來,海爾在印度的動作更加頻繁:2017年,在浦那設立的印度海爾工業園投產,當年海爾在印度的收入增長了40%。2018年9月,在印度北方邦大諾伊達地區規劃了第二座工業園。公開資料顯示,截至今年9月,海爾在孟買等地已經擁有30多個營銷銷售中心。

看到這個市場潛力的TCL也沒有放過投資機會。2018年,無論是TCL品牌還是它旗下子品牌雷鳥,都加強了印度智能電視市場的布局。今年上半年,TCL彩電在印度市場銷量大增120%。據TCL集團董事長李東生透露,公司正規劃未來在印度設廠。

不僅是家電企業,中國手機制造商對印度市場的倚重也變得十分明顯。

2014年,小米進入印度市場,并定下“3-5年內成為印度市場占有率最高”的目標。2017年,小米在印度的第500家服務中心已經正式開通。今年4月,小米公司宣布,將在印度新建三座智能手機制造工廠,并希望將自己的全球智能手機零部件制造商放在印度。

中國企業在印度建廠早已不是新鮮事。OPPO、vivo也與小米同年進入印度市場,并開始了線下大規模開店的擴張路徑。在本土化上,OPPO和vivo也選擇在印度建立工廠,以降低關稅,提升產品競爭力。另外,vivo在發展過程中,還在印度周邊小城鎮和農村地區建立了眾多配套服務中心。

就連定位高端手機市場的華為也沒有放過印度市場。今年8月,華為高管表示,公司將在印度城市設立100家專賣店。

中國企業投資增加的同時,印度手機市場格局也發生了轉變。

2017年上半年,OPPO、vivo成功在印度手機市場殺出一片天;從下半年開始,印度智能手機市場格局已經發生了鮮明的變化,小米后來居上,實現了對其他品牌的反超。原有的“三星+四家本土廠商(Mircomax、Intex、Lava、Karbonn)”的格局被打破,中國品牌小米、OPPO、vivo已經對三星形成“合圍”,聯想、一加等也在全力追趕,印度本土廠商則幾乎不見蹤影。

國際數據公司IDC數據顯示,今年第二季度,華為、小米、OPPO和vivo四大中國一線品牌銷量超1600萬臺,占據印度市場份額54.9%。其中,小米以29.7%的市場份額位列第一,vivo以12.6%的市場份額排在第三,OPPO占比則為7.6%;這三大品牌印度市場出貨量占全球出貨量的比重也較去年同期有一定上升。

搶灘海外市場,從小米、華為到美的、海爾,中國公司正大手筆投資印度

(表格由全天候科技根據IDC數據整理,單位:百萬)

印度市場為何成“獵場”?

股神巴菲特曾說,印度崛起是下一個讓他愿意立即跳上飛機去尋找的大機會。如今,印度的發展正在驗證著這句話的可靠性,也吸引著中國企業進駐。

公開數據顯示,印度家電市場是除中國之外全球家電消費增長最快的市場之一,目前,印度市場家電普及率較低,僅29%家庭擁有冰箱、11%家庭擁有洗衣機。相較于印度13.6億人口體量,這樣的普及率讓全球家電企業看到了巨大的市場需求空間。

據預測,2019年印度家電市場的規模大約是7000億盧比(合658.5億人民幣)。從產品數量來說,空調為600萬臺,冰箱1300萬臺,洗衣機800萬臺,凈水器700萬臺,熱水器400萬臺。從增速看,印度家電行業預計年均復合增長速度達到6%~7%。

同樣的情況也發生在智能手機行業。歐美國家的智能手機更新換代開始于2010年,到2013年基本完成;以中國為代表的東亞國家則從2011年開始,大約在2014年底完成。印度則被看作是亞非拉國家,換機過程相對更晚。現在的印度,被看作是“10 年前的中國”。

第三方市場調研機構皮尤研究中心的數據顯示,目前印度智能手機普及率為22%,不到中國的三分之一,也不及全球平均水平的一半。對于手機廠商而言,印度這個市場無疑是極具潛力的。

目前智能手機在印度還沒有普及,主要的原因是其基礎設施還未跟上。未來隨著印度通信基礎設施的完善,4G網絡的普及,印度智能手機用戶將會大幅增加。

eMarketer資深預測分析師Chris Bendtsen表示:“智能手機越來越便宜,移動數據價格下降,城市化進程繼續。在接下來的四年中,隨著普及速度和農村普及率的提高,印度智能手機用戶將接近5億人。”

除此之外,印度稅收政策的調整也刺激中國企業加大投入。根據印度總理納倫德拉·莫迪的命令,從今年7月1日起,印度開始征收高達35%-40%的進口增值稅。因此,為了降低成本、抵御本地企業,在印度當地設廠成為了外企不得不做出的選擇。

印度當地的一名中國手機代理商曾對媒體表示:“每個邦(國家)的稅收也有所調整,這直接影響了手機以及周邊如芯片的利潤,相比之下,選擇印度本土制造,或者和當地代工廠合作,主要還是從長遠打算。”

根據第一財經的報道,截至今年8月,已有超過16家來自中國的手機廠商在印度完成了建廠計劃。

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作者:張超
來源:“全天候科技”(ID: iawtmt)